Một gia tộc sở hữu sức mạnh vượt trội nhờ giao ước với ma vật, đứng đầu là nhà Thần Thành, từ lâu đã phục vụ vương quyền. Người thừa kế Thần Thành Huệ Nha cùng Tôn Mục Tử Thủy của phân gia chỉ huy đội ám vệ, dù lập nhiều công lao vẫn bị xã hội kỳ thị vì năng lực dị biệt. Khi gia tộc âm thầm chuẩn bị phản loạn để giành lại danh dự, Huệ Nha phản đối còn Tử Thủy chấp nhận vì nỗi hận mất mẹ do phân biệt đối xử. Trước biến cố sinh tử ấy, hai người có một đêm cuối cùng đối diện với tình cảm và lựa chọn không thể quay đầu.